兴业证券-比依股份-603215-全球空气炸锅代工龙头，咖啡机开启第二增长曲线

  ：等稀缺优质客户，携手国际顶尖品牌共拓全球市场。3）生产优势：立足两化生产，质效速全面保障。公司持续推进高度自动化及规模化的生产战略，目前在注塑、冲压、喷涂等环节已实现全自动化生产，在组装环节实现半自动化生产，公司产品质量、生产响应及制造效率持续优化，供应链降本增效成果逐步显现。长期逻辑：立。”

  18.相比竞争对手，公司咖啡机代工业务在客户资源、生产协同及精细运营方面具有一定优势，有望打造第二增长曲线）培育自主品牌，打开成长空间。

  盈利预测与投资建议：公司为全球空气炸锅代工龙头，汇率、新品、新单、提效多重利好加持，叠加股权激励目标积极，预计2023-2025年公司营收为18.9/26.3/32.0亿元；2023-2025归母净利润为2.2/2.5/3.2亿元，7月21日收盘价对应动态PE为17.0/14.6/11.5，维持“增持”评级。

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