俄罗斯侵略乌克兰是对全球地缘政治稳定的巨大冲击，这对任何人来说都不应该是新闻。国际上各种半导体工艺中运用的KrF和ArF光刻用氖气将遭到必定的影响。蚀刻剂的化学输入也会遭到一些影响。咱们曩昔曾为订阅者写过关于这些问题的文章，特别是为缓解气候变化所做的尽力，以及为什么它没有一些媒体报道的那么重要。今日咱们要写一个更重要的论题。介绍半导体的生命周期、供应链，并评论由于供应链和地缘政治不稳定而呈现的区域化趋势。
即便是不起眼的铅笔也有极端杂乱的供应链。《我，铅笔》这个故事被许多闻名经济学家如Leonard Reed、Milton Friedman和Milton Friedman所推行，书名是对他们的问候。简而言之，他们解说了制作一支铅笔需求国际上多少个不同的当地。与半导体比较，铅笔的供应链相形见绌。
首要，一切半导体都是从硅晶锭开端的。大硅晶体在高温室中生长。然后将其切成薄片并特别小心肠清洗成晶片，以坚持完美的晶体结构。SK Siltron、Siltronic、Global Wafers、Sumco 和 Shin Etsu 主导着硅片的出产。在美国和欧洲也有一些事务，特别是选用特别技能，例如法国公司 Soitec 的绝缘体上硅和美国公司 Wolfspeed 的碳化硅。尽管有这些特别使用，但 90% 以上的原始晶圆来自日本、台湾、新加坡和韩国。从半导体生命的一开端，供应链就高度集中。
光刻一般被以为是半导体制作中最重要的一步。尽管大多数人都知道荷兰光刻机之王ASML，但他们并没有意识到日本在光刻机方面的彻底独占。Tokyo Electron 具有超越 97% 的爱游戏和显影剂商场比例。此外，他们在 EUV 爱游戏和显影剂上占有 100% 的比例。这些都是在日本制作的。再者，三家日本公司 Shin Etsu、JSR 和 Tokyo Ohka Kogyo 出产一切先进的 ArF 和 EUV 光刻胶。尽管光刻技能被视为欧洲的主导范畴，但现实情况是，假如没有日本东西和化学品的弥补，ASML 东西将毫无用处。这是一个要害的失利点。
使用资料、Lam Research、KLA 等美国公司在与堆积、蚀刻和光刻相关的半导体爱游戏网页版官方进口的某些细分范畴也具有自己的独占方位。许多人会争辩论，半导体东西在美国、荷兰和日本的主导方位和集中度是能够的，由于这些供应链嵌入了民主和自在国家。
对西方来说，一个很大的风险是晶圆厂自身也处于风险之中。超越 90% 的 DRAM 和 NAND 是在日本、韩国、我国台湾、我国大陆和新加坡出产的。一切在每平方毫米理论密度超越 1 亿个晶体管的节点上制作的芯片都是在台湾和韩国制作的。4/5 的最大代工厂总部设在台湾、韩国和我国大陆，大部分制作作业都在此进行。剩余的一家是GlobalFoundries，总部坐落美国，但其最大的制作工厂坐落新加坡。
事实上，GlobalFoundries最大的继续扩张在新加坡，一旦全面扩张，新加坡将占其晶圆产值的大约一半。他们大约四分之一的出产将在德国。将 GlobalFoundries 称为美国代工厂有点愚笨，由于他们 75% 以上的晶圆产能将来自美国以外。相同的说法也适用于“美国内存出产商”美光。美光 80% 以上的晶圆产能坐落台湾和新加坡。尽管这两家公司都在其总部和研发部门雇用了许多美国人，但它们并不是在西方制作。英飞凌是欧洲最大的半导体公司之一，正在将其顶级的碳化硅制作放在马来西亚，而不是欧洲。
芯片制作完结后，将其切开并放入封装中。供应链问题在被称为外包拼装和测验 (OSAT) 的范畴中最为令人担忧。其间90%以上在东亚完结，60%以上的芯片封装量在我国完结。即便芯片是在西方制作的，它们一般也会到亚洲进行供应链中的要害一步。与大多数东西依然来自西方公司的制作国际不同，外包拼装和测验国际的大部分东西也是在东亚制作的。库里索法、Besi、ASMPacific 和 SET等都是在我国、新加坡、马来西亚和越南进行大部分东西制作（假如不是悉数的话）。Disco 是晶圆研磨和切开成芯片东西的商场领导者，是仅有一家总部设在西方盟国日本的公司。
当咱们将整个图景套在一同时，供应链的弹性就严重不足。排名前 10 位的代工厂商，台积电、三星、GlobalFoundries、联电、中芯国际、Tower semiconductor、力晶、VIS、华虹半导体和 DB HiTek 在亚洲具有最大的制作基地。除 Global Foundries 外，一切这些公司的总部都在亚洲。一切3D NAND的制作商，三星、SK海力士、西部数字、Kioxia、美光和YMTC都在东亚有很多的出产(美光在东亚的产值超越80%)。关于3D NAND的这种说法也适用于DRAM制作商。绝大多数的芯片切开、拼装和测验都在东亚完结。
半导体供应链在投入和产出方面是全球性的，但大多数晶圆厂并非如此。俄罗斯和乌克兰之间迸发战役，加上西方反响乏力，台积电在俄罗斯侵略乌克兰后的最低点跌落超越 7%，与此同时，全球第三大晶圆代工厂 GlobalFoundries 当天收盘上涨超越 14%。
押注英特尔是对国际地缘政治不稳定的对冲。政府领导人正在认识到半导体对经济的各个方面、国家安全的各个方面的重要性。国际现已复苏。美国的芯片和竞赛法案现在都将进入会议进程，以完结并启用这 520 亿美元的燃料鼓励来推进半导体职业。就在上星期，欧盟发布了他们的芯片法案，该法案正在敏捷采纳举动。
英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格 (Pat Gelsinger) 对此论题宣布了一些剧烈的言辞，尤其是在将美国和欧洲带回半导体制作业更高的商场比例方面。
跟着全球半导体缺少继续加重和地缘政治不稳定加重，各国政府期望将半导体供应链区域化。韩国也有一些巨大的鼓励办法和国家行动，而日本最近也经过了一些针对当地半导体制作的新鼓励办法成为法令。美国和欧盟看起来也将很快这样做。拟议的晶圆厂区域化对供应链具有严重影响。
区域化的第一个意义是小型晶圆厂将远离大型千兆晶圆厂。千兆晶圆厂是指月产能超越 100,000 片晶圆的晶圆厂。经过台积电现在在日本、美国和我国的出资，咱们现已能够看到这一点。这些晶圆厂比台湾的超级晶圆厂小，这或许意味着它们的功率较低。较大的晶圆厂比许多小晶圆厂运转更高效，这是由于杂乱的多元演算的实质，包含东西方位、周期时刻、每个东西的吞吐量、东西之间的时刻差异、晶圆在晶圆厂之间的高速传输等等。更大的晶圆厂能够更好地平衡这些要素，然后从每个东西中提取更多的吞吐量。这些多家小型晶圆厂能够有相同多的东西，但它们的产值会更低。区域化对晶圆厂的本钱密布度有直接影响(衡量晶圆厂的收入与开销)。
第二个意义是功率较低的运营商将取得奖赏。与代工厂比较，英特尔、三星、德州仪器、意法半导体、英飞凌和恩智浦等集成规划制作商一般被以为在让晶圆经过晶圆厂和最大极限地使用其东西方面功率较低。因而，整个职业的本钱密布度将继续上升。英特尔表明，他们将以约 30% 的长时间本钱密布度运转，净本钱密布度为 25%。德州仪器是华尔街的宠儿，因其继续的大额回购而表明，其长时间本钱密布度正在从 6% 上升至 10%。
跟着每个新工艺触及的工艺过程远远超越密度增益，摩尔定律的缩放变得越来越困难。这增加了半导体制作的本钱密布度。区域化导致更多更小的晶圆厂，这增加了半导体制作的本钱密布度。经过补助奖赏英特尔、三星等功率较低的参与者，增加了半导体制作的本钱密布度。简而言之，现在是成为晶圆制作爱游戏华领会体育官网登录出产商的好时机。
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