三大原因导致预拌砂浆及设备商场处于培养期:与现场拌制砂浆比较，预拌砂浆具有环保、质量安稳、损耗低一级长处，可是商场推行却一向比较困难，由于:（1）预拌砂浆单价较高，每吨价格比现场拌制高出40％以上；（2）大型设备企业对砂浆设备商场注重度不行，导致砂浆设备的运用快捷性有很大进步空间；（3）短少政府强制推行方针。

  三一A8砂浆设备上市，有望推进预拌砂浆及设备商场的推行，根据:（1）价格较低。比较商场上干混砂浆成套设备，A8采纳湿混工艺，价格仅相当于干混的50％左右，有助于下降预拌砂浆价格，进步客户出资回报率，缩短出资回本期；（2）运用的快捷性进步。交融德国大象技能，A8砂浆设备可解决离析问题，在作业中回弹少，估量推行难度会大为下降。（3）共同的出售方法，有助于进步客户出资收益率。为防止仿制混凝土机械的恶性竞争，A8砂浆设备出售采纳加盟制方法，每个县市只建立一个加盟商，且加盟商只能在当地区域施工，维护收益。

  砂浆设备潜在商场空间592亿元:依照1㎡建筑面积对应2.5㎡砂浆施工，以12年房地产新开工面积测算将发生44.33亿㎡砂浆施工需求。依照1套砂浆设备含10台砂浆泵，最理想的情况1台砂浆泵1天泵送1800㎡，1年作业200天，则44.33亿㎡砂浆施工至少对应1231套砂浆设备，以每套1200万元测算对应148亿砂浆设备潜在商场空间。不过估量实践泵送面积和作业天数要各打50％扣头，则可对应592亿商场空间。

  出资主张:估量12-14年EPS分别为0.83、0.98、1.09元，目标价上调至12元，增持。（国泰君安 吕娟 吴凯）

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