A8 砂浆大师成套设备全球创始，具有节能环保、高效率、代替劳动力等特色。三一A8 砂浆大师成套设备包含24 台设备，筛砂机、运砂车、砂浆拌和站、拌和车、砂浆泵，别离完结：筛砂；螺旋运送湿砂至拌和站；将湿砂拌和均匀；合作砂浆泵施工；泵送喷涂的功用。相关于现在遍及选用的干混砂浆设备，A8在施工工艺上具有革命性的立异：首先在运送前不需要加热烘干，削减能耗；干混砂浆运送过程中简单发生分层离析，而A8 螺旋式运送湿砂，现场树立移动拌和站，没有污染；A8 价格低于干混砂浆成套设备；施工中大大节约人力本钱。

  依据普茨迈斯特的砂浆技能，并针对我国商场特色进行改善，是中德技能合作的结晶。1958 年普茨迈斯特发明晰国际榜首台灰浆机，1965 年普茨迈斯发明晰国际榜首台用于粉刷石膏的拌和泵，1972 年普茨迈斯售出第2 万台灰浆机。站上伟人的膀子上，三一很快研宣布湿混砂浆成套设备，而且克服了系列技能难题。例如，德国的灰浆机要求砂料的直径小于2.5mm，而在我国这是不现实的，A8 经过添加纳米资料处理了上墙后不往下贱的问题，而且不需要烘干。我国散装水泥推行协会秘书长丁建一先生说到，我国干混砂浆在喷涂作业和可靠性上存在问题，在运送中简单发生离析导致拌和不充分，所以我国的产品砂浆商场空间一向没有翻开，协会以为我国特色的砂浆之路还很长，短期施工办法或许多种并行开展，而成套设备现在只需三一供给，另人耳目一新，而且纳米技能的使用添加了砂浆的稠度，上墙后具有吸附力，削减糟蹋和人工工序。

  考虑客户的利益，为防止恶性竞赛，出售方法采纳加盟商制，具有立异性。梁林河副总裁讲话的榜首句就说到了，混凝土机械职业现在竞赛剧烈，A8 将经过加盟的方法，指定区域仅限一家加盟商，防止恶性竞赛。一套设备费900万元，301 万元技能使用费，加盟期为两年，加盟者要恪守区域协议不得跨区出售。这一点也消除了客户的顾忌，因为看好新式节能环保的砂浆施工工艺，抢占加盟资历，A8 招商大会推出的100 套被预订一空，大超咱们的预期！

  咱们对 A8 砂浆大师商场前景的观点：此次招商大会取得的订单金额在12 亿左右，依据客户的点评和现场体现，咱们保存估量本年能够完结30 亿元收入，利润率估量在40-50％左右，2013 年为三一重带来净利润约12-15 亿元。因为现在公司仅出产了两套，未来咱们将依据新产品的交给进程，来调整成绩猜测。咱们在之前的陈述中猜测混凝土机械本年8％的添加仍是比较保存的，而且没有考虑A8 的奉献。长时间来看，跟着新产品和新的施工工艺的推行，砂浆设备商场将被翻开，预拌砂浆商场大约是产品混凝土商场的1/3，三一未来两年砂浆大师成套设备的出售将完成跨跃式添加，成为新的添加点。

  咱们在会议和观赏中与拌和站客户进行了沟通，尽管各地出资和供需状况不同，但遍及反映本年职业需求显着上升，好于上一年。以湖北省为例，本年湖北省混凝土机械的代理商30％的客户到现在为目产品混凝土订单量已超越上一年，别的70％的客户也有不同程度的康复，本年开了五场订货会订单同比添加，好于超期尽管湖北已经有400 家混凝土拌和站，竞赛日趋剧烈，也有单个退出，但职业全体净利润率仍超越10％，估量本年混凝土拌和站仍将添加20％左右。现在泵车的需求一半来自于建新站需求，另一半首要来自于更新需求，保有量扩展后更新需求占比也将添加，不或许呈现年头有些人猜测的下降20-30％的状况。和安徽、四川、山东混凝土拌和站的客户沟通了解，他们遍及反映现在三级县城的拌和站都比较饱和了，新建站增速下降，可是每家拌和站每年都会有更新晋级需求，只需新开工添加，泵车销量就有添加，因为许多也是个体经营者（税负比租借公司小），设备活动本钱较高。尽管竞赛呈现加重态势，但泵送价格上一年也并未呈现大幅跌落，遍及仍在25-30 元/立方米，出产本钱在10 元/立方左右，上一年回款较差的状况在本年已有所好转。关于新产品A8，客户体现出稠密的爱好，有的马上下了订金有的表明要回去和施工单位核算一下本钱。

  上调盈余猜测假定，保持“强烈推荐-A”评级。考虑到A8 砂浆大师、C8 泵车本年的奉献，咱们上调对混凝土机械的猜测由添加8％上调至16％，2013 年EPS 上调起伏为6％。估量三一重工（600031）2012-2014 年EPS 为0.8、1.02、1.18 元，2013 年的动态PE 仅为10 倍。因为上一年职业竞赛加重，成绩和估值下降，咱们以为公司战略调整后基本面已呈现拐点，跟着经济转暖商场决心将上升，现在三一重工的竞赛力被轻视，回调正是买入机遇，保持强烈推荐评级。

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